当社は保有資産が1億円以上もしくは年収1000万以上の方々に資産保全、資産形成のコンサルティングを行っております。
特徴は資産配分が資産運用においてはもっとも大事だと考えている点にあり、まずはお客様にとって最適な資産配分を分析し、ご提案します。
最適な資産配分は代表の世古口が日系、米系 、スイス系のプライベートバンクで培った資産保全のノウハウを独自に融合し、お客様の資産背景、投資目的、年齢、資産承継、ライフプラン、リスク許容度などを総合的に分析し、導き出します。また当社では株式、債券、保険、ヘッジファンド、国内外不動産など全ての資産クラスを扱っており、銀行や証券会社、不動産会社のように特定の資産に提案が偏らない仕組みを構築しております。お客様を担当するリレーションシップマネージャーは代表の世古口のように外資系のプライベートバンクや国内の大手証券会社で経験を積み、当社の厳しい採用基準と研修を耐え抜いた本当のアドバイザーです。
現在ご相談が増えており、個別相談はお申込みから2週間から1ヶ月程度お待たせしてしまいご迷惑をおかけしますが、資産にお悩みがある方は是非お申し込みください。