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共考伴探【きょうこうばんたん】 お客様のゴールを、一緒に探す

株式会社HACO

対応エリア 兵庫県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、相続・贈与など
対応エリア 兵庫県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、相続・贈与など
本社 徳島県徳島市南末広町2番62号 カサレ・コルソ7号
営業時間 平日 10:00 - 21:00 /土・日・祝 10:00 - 18:00

IFA(資産アドバイザー)

IFA(資産アドバイザー)

登録者

太居 郁弥

徳島生まれ徳島育ち。

大学時代に様々な業種での就職活動を行ったが魅力的な仕事に巡り会えず、就職後も様々な業種と関わることのできる銀行への就職に踏み切った。メガバンクからの内定も得ていたが、幼い頃から「徳島で人の役に立つ仕事をしたい」との想いがあったことから徳島の地銀への就職を選択。

銀行での仕事は充実していたが、祖父の往生の際に「お金のかかりつけ医」の必要性を強く感じ、トータル的な視点で資産管理・運用をアドバイスすることのできるファイナンシャルプランナーの仕事に惹かれ、「これが自分の探し求めていた仕事だ」とhaco lifeへの転職を決意。

お客様一人一人に寄り添い、一人でも多くのお客様から「太居に相談して良かった」と言っていただけることを目標に日々の仕事、勉強に取り組んでいる。

経歴
2020年01月
株式会社徳島大正銀行
2021年01月
株式会社HACO
経験年数 1年
保有資格 証券外務員一種 / 相続診断士 / AFP
所属 本社

IFA(資産アドバイザー)

登録者

尾山 道郎

高校中退、元公務員という異色の経歴を持つファイナンシャルプランナー。
お客様と一緒に答えを探すという意味の造語「共考伴探」をモットーとしている。
FM徳島にて「ファイナンシャルプランナー尾山道郎のマネーの寺子屋」を担当。

経験年数 10年
保有資格 証券外務員一種 / AFP / 相続診断士
所属 本社