『金融と不動産のプロフェッショナルとしてお客様の豊かな人生を創造する』というのが会社の理念です。提案時には、『お客様が何を実現したいか』を最も大事にしています。商品のご提案はあくまでも手段であり、お客様の目標や夢を一緒に達成できることを目指していますので、長くお付き合いいただけると嬉しいです。資産運用に悩まれている方はぜひご相談ください。

個別株式など目先の数％の利益にこだわるのではなく、何をどういう時間軸で持つかを基準に負債や自社株なども考慮した上でポートフォリオを作成いたします。具体的には、外国債券やグローバルエクイティファンドなどでポートフォリオを構成しており、不動産や相続対策なども包括的にご提案いたします。長期的な目線で提案するため、短期的な株式の売買はおすすめしておりません。

商品提案ありきではなく、「何を実現するためなのか」を一緒に追求していきたいと思っています。ぜひお気軽にご相談ください。