個別相談を経て、IFAの登録証券会社と契約を結び、IFA経由の取引専用の口座開設をする必要があります。

IFAは、顧客の登録証券会社との契約・取引を仲介する立場としてアドバイスやサポートを行い、金融商品の販売やお金の管理は、IFAと提携する登録証券会社が対応するからです。

取引に発生する費用や取引の期間などは、個別相談の際に説明がなされます。一度IFAと取引を始めると、他のIFAや金融機関への乗り換えにはそれなりに手間や時間がかかりますから、疑問点があれば確認し、納得できるまで説明を受けるようにしましょう。