IFAには、事務所を構えている法人もあれば、個人で運営しているIFAもあります。

そのため、銀行や証券会社のように、とりあえず行ってみるというより、まずはウェブサイトを見て、セミナーが開催されているか、あるいは、個別相談を受け付けているかを確認するほうがスムーズです。

保険に強みを持つ保険系IFAにはあまり見られませんが、資産運用のアドバイスを得意とする証券系の場合は、セミナーを開催しているIFAが多いようです。個別相談は、マッチする取引先かを顧客とIFAがお互いに見極める意味合いが強く、ある程度踏み込んだ話になる一方、セミナーであればIFAの雰囲気や得意とする商品などを気軽に知ることができるので、都合が合えばぜひ活用したいところです。

セミナーにせよ個別相談にせよ、一般的なIFAであれば予告なしに料金を請求することはありません。安心して、気軽に話を聞いてみましょう。