契約を結んだ後の面談にかかる時間は、相談内容や確認すべき内容がユーザーによって大きく異なるため、長い場合で数時間、短い場合では10分程度とかなり幅があるようです。

一方、初回の個別面談については、およそ１～２時間程度必要です。ある程度まとまった時間を用意する必要がありますが、詳しくニーズを知る必要があるため、現在の資産構造の把握やマネープランのほか、ライフプランにまで話が及ぶことも珍しくありません。長い付き合いになるアドバイザー探しのためには外せないステップと言えるでしょう。

比較・検討のために、１日に数社の説明を受けようという人もいるかと思いますが、お金の話は意外と集中力を使うもの。余裕を持ってスケジューリングするとよさそうです。