株式会社バリューアドバイザーズ

お客さま目線でアドバイスをする金融機関が少ない現状を改善したいという想いをきっかけに、「価値のある金融コンサルティングを通じて、人々の【より良い明日】に貢献します」という経営理念を掲げて創業した弊社も、6期目を迎えています。おかげさまで、年数を経るに伴い、多くのお客さまにご利用いただけるようになりました。今では証券仲介をさせていただいているお客さまと保険のご契約を頂いているお客さまを含めると1000名を超えるようになりました。

そうなってくると、お客さまから多様なご要望を頂くようになってまいりました。例えば、相続対策のご要望。ご相続に当たっては、お客さまそれぞれのご事情とニーズがあります。複雑な地形の不動産を保有されている方、複数の不動産を保有されている方。また、生前贈与も組み合わせた相続対策を行うために正確な税率を知りたい、法人の事業承継を行いたいといった例もあります。

投資信託の分析などの資産運用コンサルティングに関する事柄は、自社内で完結しております。しかし、お客さまの立場に立ったとき、自社で解決が困難な相談の際には、その都度、ニーズを満たす他社に足を運んでいただくのではなく、弊社が中心となって提携先とチームを組み、対策する必要があると感じました。そこで、米国への視察や各専門家から意見を求めながら、チームでのコンサルティング手法を確立。資産運用だけではなく、ご相続をお考えになる際にもしっかりとしたご案内ができるようになりました。これにより、お客さまに弊社と長いお付き合いをいただく価値を感じていただけ、より長いお付き合いができるようになりました。最近では、40、50代の世代の方から「親の相続対策を手伝ってほしい」というご要望も増えてきております。