ファイナンシャルスタンダード株式会社

私たちは、ファイナンシャルアドバイザーとしての付加価値を徹底的に磨いています。私たちは３つのプロセスを特に重視し、お客さまのサポートをさせていただいております。

1. お客さま一人ひとりの目標設定をライフプランと合わせて行うプランニング
   まず重要なことは、目標設定とプランニングです。お客さまの現状やお考え、将来発生する支出などヒアリングを行い、資産運用の目標を共有します。時にはキャッシュフロー表やバランスシートも作成し、お客さまの現状の課題等も見える化します。何千人ものお客さまへコンサルティングをしてきたノウハウや経験を活かし、お客さまと目標を共有します。
2. 目標を達成するための長期運用戦略
   目標が決まると、次はそれを実現するための戦略を立てます。当社では専門のポートフォリオマネージャーがおり、ファンドの選定や配分を多様な角度から検証し、ご提案しています。また、2018年10月から投資一任サービスもスタートし、お客さまの長期資産運用をサポートする戦略を充実させています。
3. 実行後も定期面談等でフォローし、お客さまの目標実現をサポート
   運用がスタートした後は、長く続けることが一番重要です。世の中には、資産運用をやめたくなるような不安なニュースが常にあります。特に下落相場の際は、多くの投資家は10分後のことが気になり、リスク許容度も極端に小さくなります。正しい方法で長期資産運用をお客さまが継続できるよう定期面談でサポートします。また、お客さま向け会員サイトで、当社がセレクトしているファンドやポートフォリオの解説などを動画やレポートで配信しサポートしています。