金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーの会社として 2006 年に設立。
日本を代表する IFAとして新宿に本社を構え、2015年に大阪オフィスを設立。
顧客と長期的な関係を維持することを主眼に会員制サービスを提供。
コンセプトに「二世代プライベートfp」を掲げ、5,000万～1億円以上の金融資産を持つ、50～60代の退職世代を中心に「プライベートFPサービス」を提供。
商品提案型ではなく、顧客の価値観や考えに基づくヒアリング型のコンサルティングを重視し、会員イベントの開催等、顧客との絆作りにも力をいれている。
家族契約率は約5 割に上り、子供世代の資産形成プランニングや他士業と連携しての相続対策など、世代を超えて顧客に寄り添っている。