企業の詳細情報

『投資信託相談プラザ』では、お客様一人ひとりに合った商品や制度、証券会社選びをIFAがサポートさせていただきます。

株式会社Fan

認定マーク
認定マークのご説明

IFAナビが定めた、一定基準を満たしている企業に付与するマークです。
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企業の詳細情報
対応エリア 栃木県 / 東京都 / 富山県 / 石川県 / 静岡県 / 愛知県 / 兵庫県 / 福岡県
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、相続・贈与など
対応エリア 栃木県 / 東京都 / 富山県 / 石川県 / 静岡県 / 愛知県 / 兵庫県 / 福岡県
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、相続・贈与など
本社 富山県富山市二口町5-8-13 投資信託相談プラザ
営業時間 平日 09:00 - 17:00 土曜予約制
定休日
  • 初回相談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • 企業紹介あり

IFA(資産アドバイザー)

IFA(資産アドバイザー)

登録者

安部 瑞季

大学卒業後、準大手証券会社に入社し、1,000人以上に資産コンサルティングを経験。セールスではなく本当の意味での資産運用アドバイザーになりたい!という強い想いから転職を決意。2017年、東京丸の内に「投資信託相談プラザ 東京丸の内店」を新規開設し、東京を拠点に関東・東北など幅広い顧客の支持を受け活動中。自身の活動が日経新聞やTBS-NEWS23、株主手帳などで紹介されるなどメディア出演も多数。

保有資格 証券外務員一種
所属 東京本店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

平石 康徳

準大手証券会社にて約10年間勤務。社内表彰多数。 セールスとしてではなく、中立的な立場で真摯にお客様と向き合いたい!という思いから転職を決意。 現在、多くのお客様の資産コンサルティングを行いながら、IFAの認知度向上を目指し各地でセミナーを企画。顧客にとって真の資産運用アドバイスを実現するため、幅広い知識習得や情報の提供にも努めている。

保有資格 2級FP技能士 / 証券外務員一種
所属 東京本店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

木村 晴彦

大手証券会社にて個人富裕層、中小企業経営者等を中心に数多くの資産コンサルティングを経験、社内表彰多数。大手金融機関で実現できることに限界を感じ、お客様と長期に渡るお付き合いが可能なIFAに共感し転職を決意。現在はIFAとして、資産運用を始め、相続や事業承継・保険・終活など様々なご提案やセミナーも行いながら、幅広い顧客の支持を受け活動中。

保有資格 プライマリーPB / AFP / 2級DCプランナー / 証券外務員一種 / その他
所属 本社

IFA(資産アドバイザー)

登録者

室田 健次

大学卒業後、東証一部上場の証券会社へ入社。社長賞・優秀賞など10期連続で受賞。これまで富裕層を中心に1000名以上の顧客へ資産運用コンサルティングを経験。2019年に退職し、顧客ファーストでアドバイスを行えるIFAに転身。名古屋に支店を新規開設し、東海地方を中心に活動中。

保有資格 プライマリーPB / AFP / 証券外務員一種
所属 名古屋支店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

谷山 泰彦

外資系生命保険会社に10年間在籍しており、保険分野だけでなく、総合的な金融コンサルティングを行いたいという想いでIFAに転身。現在は金融全般の知識を活かし、資産形成、教育資金、生命保険、相続対策など幅広い提案が強みです。名古屋を拠点に活動しております。

保有資格 AFP / 証券外務員一種
所属 名古屋支店